Исследования рынков и логистики.Российский внутренний товарный рынок в 2009 году

    Товарная торговля весьма значимый сегмент экономики страны. Так, в структуре валового внутреннего продукта доля оптовой и розничной торговли без учета косвенных налогов составляет порядка 20%, а в структуре налоговых поступлений в бюджет - около 11%. Очевидно, что состояние торговли определяется общеэкономическим состоянием страны. По итогам 2009 года, по сравнению с 2008 годом основные макроэкономические индикаторы выглядели следующим образом:

• Индекс промышленного производства - 89,2%
• Продукция сельского хозяйства - 101,2%
• Импорт товаров - 63,6%
• Индекс потребительских цен - 111,7%
• Индекс цен производителей промышленных товаров - 95,7%
• Реальные располагаемые денежные доходы - 101,9%

    Сложившаяся в 2009 году экономическая ситуация адекватно отразилось на товарном рынке. Хотя положение на различных сегментах рынка несколько различаются, но в целом отмечается значительное падение его объемов по сравнению с 2008 годом.

    Основным показателем, характеризующим деятельность товарного рынка, служит оборот торговли. Торговый оборот отражает стоимость реализованной покупателям товарной массы, денежную выручку продавцов и расходы покупателей на приобретение товаров. В 2009 году товарооборот снизился более чем на 5%, что отражает общеэкономическое положение в стране в целом.

    Объем товарного рынка (оборот оптовой, розничной торговли) определяется объемом платежеспособного спроса предприятий и организаций и частных покупателей. Ресурсами для товарного рынка является продукты, производимые промышленностью и сельским хозяйством и товары, поступаемые по импорту.

Оптовая торговля

    Оборот оптовой торговли организаций оптовой торговли в 2008году составил 24925,8 млрд. рублей, или 103,4% к уровню 2007года, а в I полугодии 2009года - 11045,7 млрд. рублей, или 98,3% к I полугодию предыдущего года. Прочное место в оптовой торговле занимает малый бизнес - малые предприятия формируют почти половину оборота оптовой торговли.

    Наибольший удельный вес в обороте организаций оптовой торговли Российской Федерации приходится на организации Москвы (43,0%), Московской области (9%), Свердловской области (5%), Санкт-Петербурга (5%), Пермского края, Ростовской и Самарской областей (по 2,3%), Тюменской и Нижегородской областей (по 2,2%), Краснодарского края (2,0%); Омской, Волгоградской областях, Красноярском крае, Республике Башкортостан, Кемеровской, Новосибирской и Челябинской областях оборот составлял от 1,0% до 1,5% его объема по стране.

    Оптовая торговля является промежуточным звеном товаропроводящей сети. При этом роль оптового звена на рынках отдельных товаров различна. Так, через организации оптовой торговли, не являющиеся субъектами малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, в I полугодии 2009года было реализовано 72,1% всех ресурсов грузовых автомобилей, 60,5% шин, 35,6% бензинов автомобильных, 33,1% легковых автомобилей, 23,4% топлива дизельного, 22,8% минеральных удобрений, 12,7% деловой древесины и 11,1% цемента. По отдельным видам товаров культурно-бытового назначения длительного пользования (часы, телеаппаратура, велосипеды, электропылесосы, машины стиральные, холодильники и морозильники бытовые) доля продажи в ресурсах составляла от 2,7% до 25,9%; по основным продуктам питания (таким как рыба и переработанные рыбные продукты (без рыбных консервов), мука, изделия макаронные, сыры, масло животное, масла растительные, соль поваренная пищевая, изделия колбасные, мясо, включая мясо птицы и дичи, консервы мясные, крупа) доля продажи в ресурсах колебалась от 3,9% до 27,1%, наиболее значительной была доля продажи оптовыми организациями сахара, чая и маргарина - 57,6%, 46,0% и 52,5% соответственно.

    В последнее время ухудшилось финансовое состояние, как предприятий оптовой торговли, так и производителей и оптовых потребителей товаров и продуктов.

    Финансовое состояние организаций, осуществляющих свою деятельность в оптовой торговле, выглядело следующим образом: сальдированный финансовый результат в 2008году по сравнению с 2007годом снизился на 31,6% (в действующих ценах); в I полугодии 2009года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года его объем снизился на 36,3%. В целом, по экономике РФ, за январь-ноябрь 2009года сальдированный финансовый результат деятельности организаций составил 3639,3 млрд. рублей, что на 20,8% ниже показателя за соответствующий период 2008 года. После крайне неудачного начала года (в январе убытки предприятий на 184,4 млрд. рублей превысили прибыль) финансовое положение предприятий стало постепенно выправляться. С февраля сальдированный финансовый результат вышел в положительную область и разрыв с показателями предыдущего года стал сокращаться. В целом, доминирующей была тенденция стабилизации и даже некоторого улучшения финансовых результатов деятельности организаций, однако положительная динамика оставалась неустойчивой. Начиная с августа, позитивные изменения стали более выраженными, прибыль предприятий и организаций значительно возросла. Однако, как показывает анализ, в разных отраслях восстановительные процессы идут неравномерно. Локомотивом роста выступают экспортно-ориентированные отрасли. В то же время, финансовое состояние большинства предприятий, работающих на внутренний рынок, пока по-прежнему остаётся весьма тяжёлым. На фоне улучшения с конца I квартала и стабилизации конъюнктуры мирового рынка энергоносителей, а также сохранения высоких экспортных цен на газ, выправилось и стабилизировалось финансовое состояние предприятий, занятых добычей полезных ископаемых. Вместе с тем, прибыльность отрасли по-прежнему обеспечивается преимущественно предприятиями ТЭК (их финансовый результат за 11 месяцев 2009года составил 759,6 млрд. рублей, превысив аналогичный показатель 2008 года на 2,6%).

    Сальдированный финансовый результат предприятий, занятых добычей прочих видов полезных ископаемых, по итогам января-ноября едва достиг 47% от уровня 2008 года. Среди негативных моментов можно также выделить тот факт, что, несмотря на возвращение цен на нефть в комфортную для экономики России зону, оживления инвестиций со стороны ТЭК пока не произошло. Это свидетельствует, с одной стороны, о сохранении рисков в экономике и, с другой, о высокой степени зависимости инвестиционной активности от притока иностранного капитала.

    Финансовый результат обрабатывающих производств за январь-ноябрь 2009 года оценивается в 919,0 млрд. рублей. По отношению к соответствующему периоду 2008 года это составляет всего 48,3%. По сравнению с предыдущим месяцем показатель вырос на 5,6 %, но произошло это за счёт низкой базы 2008 года.

    В наибольшей степени пострадали от кризиса и по-прежнему находятся в тяжелом финансовом состоянии предприятия обрабатывающего сектора, ориентированные на удовлетворение внутреннего инвестиционного спроса. Отдельно следует выделить такие отрасли, как:

• производство стройматериалов (неметаллических минеральных продуктов) (за первые одиннадцать месяцев 2009года была получена прибыль до налогообложения в объеме всего 17,6 млрд. рублей, что составляет 16,2% от показателя за тот же период 2008 года);
• обработка древесины и производство изделий из дерева (убыток по итогам января-ноября составил 9,7 млрд. рублей);
• производство транспортных средств и оборудования (здесь также зафиксирован убыток в 75,9 млрд. рублей).

    Что касается производства транспортных средств и оборудования, то эта отрасль стала абсолютным лидером по сокращению выпуска продукции (-38% по итогам 2009 года). Можно добавить, что вплоть до последнего времени здесь вопреки общей тенденции (если не восстановления, то, по крайней мере, стабилизации объёмов производства), продолжал нарастать спад. Слабый рост производства был зафиксирован лишь в конце года.

    Тяжелым также остается финансовое состояние предприятий химической отрасли: суммарный сальдированный результат по итогам первых одиннадцати месяцев на уровне 60,7 млрд. рублей составил всего 24,4% от показателя за аналогичный период 2008 года.

    Постепенно улучшается финансовое положение предприятий, занятых металлургическим производством. Сальдированный финансовый результат по итогам января-октября составил 194,4 млрд. рублей против убытка 37,6 млрд. рублей в I квартале. Тем не менее, сравнение с показателями прошлого года заставляет сделать вывод, что финансовое состояние отрасли пока далеко от стабильного.

    Среди видов экономической деятельности, занятых выпуском потребительских товаров, в лучшем состоянии находится производство пищевых продуктов, включая напитки и табака. Снижение объемов производства на пике кризиса оказалось умеренным - в пределах 4% - и уже, начиная с марта, сформировалась положительная динамика. По итогам первых одиннадцати месяцев, предприятия, занятые в пищевом производстве, получили положительный сальдированный финансовый результат на 23,5% выше, чем за соответствующий период прошлого года. Таким образом, в данной сфере деятельности, пусть в незначительной степени, но все же реализовался эффект импортозамещения, в результате проведенной девальвации рубля, что не в последнюю очередь стало возможно благодаря сравнительно высокому уровню конкуренции в этом секторе и наличию стабильного спроса на продукты первой необходимости, производимые преимущественно отечественными предприятиями.

    Наиболее прибыльным видом деятельности, по итогам первых десяти месяцев 2009года, остается производство и распределение электроэнергии, газа, и воды. В результате роста в 2009 году регулируемых тарифов и свободных цен на 18,3%, финансовый результат отрасли по итогам первых десяти месяцев составил 200,3 млрд. рублей, что в 2,4 раза выше показателя за соответствующий период 2008 года. Следует отметить, что сезонное снижение в производстве и распределении электроэнергии, газа, и воды в этом году было сопоставимо с прошлогодним. Сдерживающее влияние на прибыльность электроэнергетики оказало снижение производства на 4,8% по итогам года и производительности труда . При сохранении численности работников рост среднемесячной заработной платы за январь-ноябрь составил 12,2%, что выше, чем в промышленности (4,8%) и в экономике в целом (8,6%). Однако на финансовых результатах отрасли все эти факторы отразились в гораздо меньшей степени, чем можно было бы ожидать.

Розничная торговля

    В 2009 году по данным Росстата оборот розничной торговли составил 14516,9 млрд. руб., что составило 94,5% к уровню 2008 года. В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в 2009 году составил 48,6%, непродовольственных товаров - 51,4% (в 2008 году - 46,8% и 53,2% соответственно). В разрезе товарных групп по итогам 2009 года оборот розничной торговли продовольственными товарами, включая напитки, и табачными изделиями сократился на 2,5%, а непродовольственными товарами - на 8,3% по отношению к 2008 году.

    В разрезе форматов торговли в 2009 году торгующие организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность вне рынка, формировали 86,4% оборота розничной торговли, а розничные рынки и ярмарки - 13,6% (в 2008 году - 86,8% и 13,2% соответственно). В стационарной торговой сети в 2009 году оборот розничной торговли сократился на 6% по отношению к 2008 году, а на розничных рынках и ярмарках - на 2% к 2008.

    За 2009 год реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 1,9% к соответствующему периоду 2008 года. По итогам 2009 года рост потребительских цен замедлился вследствие падения спроса и снижения реальных располагаемых доходов населения. В целом за 2009 год цены на товары и услуги выросли на 8,8% против 13,3% в 2008 году. На продовольственные товары в 2009 году цены росли более медленными темпами, как относительно 2008 года, так и по сравнению с непродовольственными товарами. За год продовольственные товары подорожали на 6,1%, непродовольственные товары - на 9,7% (в 2008 году на 16,5% и 8% соответственно).

    Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России в конце декабря составила 2131 рубль, увеличившись за месяц на 1,1% (за период с начала года - на 0,7%).

    В группе продовольственных товаров в 2009 году только рост цен на сахар-песок был более существенным, чем годом ранее - 42,7% в 2009 году против 7% в 2008 году. В остальном по итогам года рост цен отмечался на рыбу и морепродукты - на 10,6% (в 2008 году - на 15,1%), алкогольные напитки - на 8,9% (10,9%), сливочное масло - на 7,9% (10,5%), мясо и птицу - на 5% (22,2%). Снижение цен в 2009 году зафиксировано на подсолнечное масло - на 19,8% (в 2008 году - рост 22,1%), яйца - на 14,5% (рост 13,8%), крупу и бобовые - на 2,5% (рост 25,8%), плодоовощную продукцию - на 1,7% (рост 7,7%).

    В целом по итогам 2009 года рост цен на большинство видов непродовольственных товаров превысил прошлогодний показатель. Более чем на 10% выросли цены на одежду и белье, трикотажные изделия, обувь, моющие и чистящие средства. Табачные изделия за 2009 год подорожали на 18,7% (в 2008 году - на 16,1%), медикаменты - на 17,6% (16,4%). Наименьший рост цен отмечен на строительные материалы - всего 2,1% (в 2008 году - на 11,3%).

    Таким образом, в 2009 году на фоне сложной экономической ситуации в стране состояние торговой отрасли характеризовалось отрицательными темпами роста оборота розничной торговли в связи с падением потребительского спроса и снижением реальных располагаемых денежных доходов населения. Данные факторы являлись главной причиной невысокого роста цен по итогам 2009 года. Потребительские предпочтения населения характеризовались более активным приобретением продовольственных товаров по сравнению с непродовольственными товарами, что в итоге сказалось на общей структуре оборота, характеризующейся повышением доли продовольственных товаров в общем объеме розничной торговли, а также опережающими темпами падения продаж непродовольственных товаров

Перспективы развития

    С 1 февраля начал действовать федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» («О торговле»). Закон направлен на регулирование отношений, возникающие между органами государственной власти, органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами в связи с организацией и осуществлением хозяйствующими субъектами торговой деятельности на территории РФ, а также отношения, возникающие между хозяйствующими субъектами в процессе торговой деятельности. В рамках исполнения этого закона Федеральная антимонопольная служба РФ (ФАС) проводит проверки торговых сетей. В части антимонопольного контроля хозяйствующим субъектам запрещается: создавать дискриминационные условия; навязывать контрагенту ряд условий, перечень которых дан в законе; создавать препятствия доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка другим хозяйствующим субъектам; нарушать установленный нормативными правовыми актами порядок ценообразования.

    Однако, Минпромторг полагает, что основные положения закона могут быть пересмотрены, т.к. ограничения на локальных рынках доли сетей до 25% может привести к снижению конкуренции, росту розничных цен, сокращению ассортимента и снижению инвестиционную привлекательность торговой отрасли.

    В свою очередь Минпромторг разработал и направил на согласование "Стратегию развития торговли в РФ в 2010-2015 годах и период до 2020 года". В «Стратегии торговли» предусмотрены различные сценарии влияния внешних факторов и развития самой отрасли. «Стратегия торговли» увязана как с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, так и с остальными отраслевыми стратегиями Минпромторга России. Документ учитывает разработку субъектами Российской Федерации региональных программ развития торговли, основанных на анализе финансовых, экономических, социальных и иных показателей в соответствующем регионе, на эффективности применения тех или иных мер поддержки и социально-экономических прогнозах развития территорий на долгосрочную перспективу.

    Минпромторг планирует вести постоянный мониторинг хода реализации закона с тем, чтобы своевременно вносить необходимые коррективы. Минпромторг предполагает создание торговых реестров, куда будут вноситься нарушители (как товаропроводящие сети, так и поставщики товаров). Кроме того, будет оцениваться степень насыщенности регионов торговыми площадями. В рамках реализации "Стратегии развития торговли РФ" предлагается стимулировать развитие торговых сетей в малонаселенных и отдаленных населенных пунктах за счет налоговых льгот для розничных операторов и субсидий на ведение бизнеса.

Маркетинговое исследование «Рынок услуг низкотемпературных складов в Москве и Московской области» Подробнее