Исследования рынков и логистики. Готовые маркетинговые исследования рынков, обзоры, бизнес планы, базы данных, аналитика и анализ рынка. Маркетинговое агентство и консалтинговая компания предлагает: консалтинг,проведение маркетинговых исследований.
Заказать книгу
Срочные публикации научных статей.Экономика.
Аспирантам,соискателям
Иркутск – крупный транспортно-логистический центр Сибири. Он предусматривает усовершенствование внутригородской транспортной инфраструктуры, увеличение транспортно-логистических функций города для транзитных пассажирских и грузовых перевозок.
В настоящее время в Иркутской области наблюдается динамичный рост валового регионального продукта (ВРП). В 2007 году ВРП Иркутской области превысил 300 млрд.руб. Доля услуг в ВРП составила 50,6%, в то время как доля производства товаров несколько меньше — 46,4%. В администрации региона прогнозируют, что до 2010 года структура ВРП существенно не изменится.
На сегодняшний день Иркутск – это крупный промышленный центр России. В таблице 1 представлено производство важнейших видов промышленной продукции. В Иркутской области сосредоточено 6,5% общероссийского производства электроэнергии; 15% экспорта древесины; 6% производства древесины; около 10% производства картона и 20% производства целлюлозно-бумажной продукции. В области перерабатывается примерно 9% добываемой в России нефти. Структура промышленного производства г. Иркутска представляет собой следующую картину: обрабатывающие производства – 75%, добыча полезных ископаемых – 9%, производство и перераспределение электроэнергии, газа и воды – 16%.
Таблица 1. Производство важнейших видов промышленной продукции в 2006-2007 гг.
Одна из основных отраслей промышленности Иркутской области – лесопромышленный комплекс (ЛПК). На долю ЛПК уже приходится более 20% общего объема товарной продукции. В 2007 году объем лесозаготовки составил 21,7 млн.куб.м, что на 3,8% превысило показатель предыдущего года, также растет и экспорт древесины. Поэтому стратегические направления развития ЛПК Иркутской области определены предельно четко: увеличение объема переработки заготавливаемой древесины, а также сокращение объемов экспорта круглого необработанного леса. По словам администрации региона, реализация инвестиционных проектов по глубокой обработке древесины позволит в 2010 году на 28% увеличить производство ДСП, на 28,6% — пиломатериалов, почти на треть — фанеры (к уровню 2007 г.). В итоге в 2010 году индекс промышленного производства в ЛПК прогнозируется на уровне 108,9%.
Работу предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Иркутской области в прошлом году можно охарактеризовать как достаточно стабильную. Индекс промышленного производства за 2007 год составил 101,6%, по сравнению с 2006 годом. Значительный рост объемов производства продукции достигнут в мясной (103,5%), молочной (116,4%), масло-жировой (122,8%), ликеро-водочной (113,5%), пивоваренной отрасли (116,5%), производстве минеральных вод и безалкогольных напитков (105%). Снижение объемов производства отмечено в рыбной (90,7%), кондитерской (97,8%), макаронной (85,8%) и винодельческой (65,3%) отраслях. Тем не менее, растущие объемы производства способствовали росту грузооборота предприятий транспорта в 2007 г., который увеличился на 9,6% по отношению к 2006 г.
В Иркутске активно развивается складская логистическая инфраструктура, включающая в себя распределительные центры, таможенные склады, склады сетевой и оптовой торговли. Складские комплексы являются неотъемлемой частью логистических систем. Для создания необходимых условий хранения товарно-материальных ценностей, обеспечения оптимального использования складских площадей и оборудования, а также извлечения максимальной выгоды от создания складских комплексов, необходимо определить их специализацию. Если говорить о складских комплексах в логистической системе, то склад нужно рассматривать как один из инструментов управления и регулирования материальными потоками. Складской комплекс обеспечивает надежное и устойчивое функционирование логистической системы.
Потребительский спрос на рынке коммерческой недвижимости Иркутска постоянно растет. Самой значительной тенденцией в сегменте складской недвижимости иркутские риэлторы считают растущий спрос на качественные терминалы классов А и В, удовлетворить который сегодня местный рынок не в состоянии. По этой причине некоторые производители пытаются строить в регионах собственные складские терминалы.
На положительные тенденции спроса влияет рост таких факторов как: развитие экономики Иркутской области, улучшение инвестиционного климата, а также увеличение розничного товарооборота и деятельности торговых операторов. Свой весомый вклад вносят и государственные программы по развитию транспортно-складской системы, а также программы финансирования, среди которых проекты фонда регионального развития Иркутской области (ФРРИО). В настоящее время предложение качественных складских площадей несколько ниже спроса, за счет чего процент вакантных складских площадей практически равен нулю. Масштабные проекты по строительству современных и высокотехнологичных складов в Иркутске были большой редкостью и в скором времени не предвидятся: инвестиции нужны серьезные, а сроки окупаемости – долгие. Тем не менее, новые склады в черте города Иркутска строятся. И строятся они в основном для собственных нужд компаний.
Сегодня Иркутск – современный торговый центр Восточной Сибири. В 2007 г. на торговые сети в Иркутске приходится уже более 22% покупок. Эта цифра приблизительно соответствует доле магазинов современного формата (гипермаркеты, супермаркеты, дискаунтеры) в торговле продовольственными товарами в России. Иркутские сети возникают, как правило, на базе предприятий оптовой торговли. Однако, следует отметить, что приход в город крупных торговых сетей значительно тормозит отсутствие в Иркутске современных высокотехнологичных складских комплексов. Так, в настоящее время крупная канадская компания не может найти в Иркутске складских помещений под свою продукцию.
По данным федеральной службы государственной статистики оборот розничной торговли в 2005 г. составил 104,3 млрд.руб. (114,7% к 2004 г.), в 2006 г. составил 128,0 млрд.руб. (113,6% к 2005 г.)., в 2007 г. составил 151,3 млрд.рублей (108,0% к 2006 г.).
В структуре потребления сохраняется тенденция превышения доли потребления непродовольственных товаров над долей расходов на покупку продовольственных товаров. Оборот розничной торговли на 80,2% формировался торговыми организациями, доля продаж товаров на рынках составила 19,8%. Более 90% предприятий торговли принадлежат частному сектору.
Среди 12 регионов Сибирского федерального округа по обороту розничной торговли на душу населения Иркутская область занимает в 2007 году 1 место (поднявшись с 5-го в 2005 г.). Сводный индекс потребительских цен на товары в 2007 г. по отношению к 2006 году составил 109,3%, в том числе на продукты питания – 111,4%, непродовольственные товары – 107,2% .
Географическое положение и транспортные связи региона способствуют сотрудничеству с иностранными партнерами. Иркутск расположен на пересечении основных транспортных потоков с Востока на Запад, в том числе международных - из Азии в Россию. Поэтому потенциальными клиентами иркутских логистов могут стать компании из Монголии и Китая, дистрибьюторы и производители, заходящие на региональный рынок, часто вынуждены арендовать не соответствующие их требованиям, низкокачественные площади класса С (нетехнологичные склады времен советского периода, нуждающиеся в реконструкции), либо склады уровня В (склады более поздней постройки, нуждающиеся в небольшом ремонте). Объектов из последней категории на рынке меньше и они занимаются, как правило, на долгосрочной основе.
В Иркутске большинство складов находится в аренде (70-80%), такая ситуация объясняется тем, что аренда склада не столь дорогостоящая. При этом не все предприниматели готовы вкладываться в покупку складской площади, так как она не скоро окупится.
Стоимость аренды складских площадей в городе растет сравнительно медленно (на 10-15% в год). Рост стоимости в этом сегменте коммерческой недвижимости не такой высокий, как на офисный или торговый сегмент. Это связано с тем, что договора на аренду заключаются на длительный период, в документах прописывается предельно допустимый уровень повышения арендной платы - чаще всего на уровне инфляции. Складская недвижимость имеет свои территориальные центры – как правило, это окраины города, районы с широкими автомагистралями, железнодорожными ветками и станциями. Наиболее значительными на сегодня в Иркутске являются скопления складской недвижимости в Ленинском районе (20%) - улицы Трактовая и Олега Кошевого, в районе ж/д станции «Кая», поселке Жилкино (15%) и в Свердловском районе (50%). Арендные ставки на складские помещения в зависимости от района представлены в таблице 2.
Таблица 2. Диапазон арендных ставок на складские помещения в 2007 г.
Сравнивая арендные ставки Иркутска и российских городов с наиболее развитой складской логистической инфраструктурой, можно сказать, что этот город сильно выделяется на их фоне (рис. 1.). В Иркутске самые минимальные арендные ставки на современные складские площади – они почти в 6 раз ниже лидера по объему складских площадей и арендным ставкам, Московского региона. Но при анализе рис. 1 можно сказать, что сохраняется прямая зависимость между количеством предлагаемых в регионе складских площадей и арендными ставками на них.
Рис. 1. Сопоставительная оценка объема складских площадей и арендных ставок на современные складские площади в Иркутске, 2007 год.
В Иркутске доля складских площадей класса А и В составляет около 15%, т.е. около 45 тыс. кв. м. При этом они востребованы для разных типов товаров. На рис. 2 представлено распределение спроса на складские площади классов А и В по отраслям промышленности. Основными товарными группами, занимающими складские площади высоких классов, являются товары пищевой промышленности: в основном пивоваренной компании «Балтика» и Иркутского хладокомбината, продукция ЛПК, а также продукция фармацевтической группы «Меркурий». Основным источником спроса на площади класса А являются логистические операторы и ритейлеры, крупные торговые сети, занимающие на сегодняшний день около 70% существующих складов. В эту группу входят и российские, и международные производители, и импортеры товаров повседневного спроса и продуктов питания.
Рис. 2. Распределение отраслевого спроса на складские площади класса А и В в Иркутске в 2007 году.
Спрос на складские площади классов А и В растет и существует необходимость увеличить объем складских площадей данных классов.
В таблице 3 приведены расчеты по определению необходимого объема складских площадей в Иркутске. Для расчетов были необходимы данные по валовому производству товаров, внешнеторговому обороту (экспорт, импорт товаров из стран дальнего зарубежья и СНГ, а также ввоз и вывоз товаров в регионы РФ) и существующим складским площадям в регионе. При этом первые 2 категории данных необходимо было перевести в тонны для более удобных расчетов. Данные по внешнеторговому обороту, в тоннах, были взяты из таможенных деклараций, а данные по производству продукции были рассчитаны автором. Расчеты проводились 2 методами: экспертной оценки и прямых расчетов, и далее сопоставлением полученных результатов. При методе экспертной оценки, данные были получены при помощи расчетов по формуле: средняя норма потребления х население. При прямых расчетах были пересчитаны показатели из таблицы 1 при помощи следующих коэффициентов:
• Древесина деловая: 1 куб. м = 0,65 т.
• Материалы строительные нерудные: 1 куб. м. = 1,75 т.
• Шпалы деревянные для ж/д: 1 шт. = 0,08 т.
• Пиломатериалы: 1 куб. м = 0,5 т.
• Фанера клееная: 1 куб. м = 0,7 т.
• Плиты древесноволокнистые твердые: 1 кв. м. = 0,012 т.
• Кирпич: 1 усл. кирп. = 0,004 т.
• Сборные железобетонные конструкции: 1 куб. м. = 0,35 т.
Следующим пунктом расчетов является определение массы грузов в регионе, требующего хранения.
Далее, расчет необходимых складских площадей производится с учетом нормы нагрузки на 1 кв. м. – 12 тыс. тонн и коэффициентом оборачиваемости 12:груз, требующий хранения.норма нагрузки x коэффициент оборачиваемости
Таблица 3. Расчет необходимых складских площадей в Иркутске.
Исходя из расчетов можно сказать, что ситуация на рынке складской недвижимости не сильно изменилась с 2006 по 2007 год. В 2006 году наблюдался дефицит складских площадей всех классов в 138,8 тыс. кв. м. В 2007 году общее количество складских помещений так же не удовлетворяет потребностям региона в складах класса A - D, но дефицит составляет уже 62 тыс. кв. м., то есть по сравнению с 2006 годом он снизился более чем в 2 раза. При этом кол-во необходимых складских площадей классов А и В увеличилось со 152,9 до 161,6 тыс. кв. м. (на 5,7%),. Но дефицит складских помещений таких категорий в 2007 году снизился на 1% по сравнению с 2006 годом. Это объясняется ростом объемов грузов, требующих хранения на складах высокого класса, а, следовательно, и увеличением внимания к складам класса А и В, а, как следствие, увеличение и их количества, а также появлением на рынке компаний, которые сами строят склады высоких классов для собственных нужд.
Спрос на услуги логистических операторов в Иркутске будет стабильно расти в ближайшие 5-6 лет. Кроме того, строительство современных складских комплексов, по мнению местных риэлторов, в ближайшие годы будет иметь наиболее высокую инвестиционную привлекательность, несмотря на достаточно длительный срок окупаемости проектов.
Сотникова Мария. Институт ИТКОР. Отдел маркетинговых исследований e-mail info@marketing-itkor.ru
Свяжитесь с нами!
е-mail: info@marketing-itkor.ru
Задать вопрос
Наши новости
формате
«Финансовый менеджмент»